Ostatnia aktualizacja: styczeń 2025
Administratorem danych osobowych jest Strategia Finansowa Doradztwo z siedzibą w Borowe 11, 06-545 Borowe, Poland. Chronimy prywatność wszystkich osób korzystających z naszych usług i zobowiązujemy się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
W ramach prowadzonej działalności przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:
Dane identyfikacyjne obejmują imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz adres email. Te podstawowe informacje pozwalają nam na nawiązanie i utrzymanie kontaktu z naszymi klientami. Dane te są niezbędne do realizacji usług doradczych oraz odpowiedzi na zapytania kierowane przez formularz kontaktowy lub bezpośrednią korespondencję.
Dane finansowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług doradztwa finansowego. Obejmują one informacje o sytuacji finansowej klienta, źródłach dochodów, posiadanych aktywach i zobowiązaniach. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z klientem oraz zgody wyrażonej przez klienta na analizę jego sytuacji finansowej.
Dane dotyczące korespondencji z klientami są archiwizowane w celu dokumentowania świadczonych usług oraz zabezpieczenia dowodów w przypadku sporów. Przechowujemy treść wiadomości email, notatki ze spotkań oraz inne dokumenty związane ze współpracą z klientem.
Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
Głównym celem przetwarzania jest realizacja umowy o świadczenie usług doradztwa finansowego. W ramach tej umowy analizujemy sytuację finansową klienta, przygotowujemy rekomendacje oraz wspieramy w podejmowaniu decyzji finansowych. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zawartej umowy.
Odpowiadamy na zapytania przesyłane przez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej. W tym przypadku przetwarzanie danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest komunikacja z potencjalnymi klientami i udzielanie informacji o oferowanych usługach.
Dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych, takich jak informowanie o nowych usługach czy promocjach. Marketing bezpośredni odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonej przez klienta zgody, która może być w każdej chwili wycofana.
Przechowujemy dane również w celach archiwalnych oraz dla zabezpieczenia dowodów w przypadku roszczeń prawnych. Jest to nasz prawnie uzasadniony interes wynikający z konieczności obrony przed potencjalnymi roszczeniami.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie następujących przepisów prawnych:
Artykuł 6 ust. 1 lit. b RODO stanowi podstawę przetwarzania danych w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. W przypadku naszych usług doradczych jest to podstawowa podstawa prawna przetwarzania większości danych osobowych klientów.
Artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO umożliwia przetwarzanie danych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Zgoda jest wymagana szczególnie w przypadku działań marketingowych oraz przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych.
Artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO pozwala na przetwarzanie danych w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora, o ile nie narusza to praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Na tej podstawie przetwarzamy dane w celach archiwalnych oraz dochodzenia roszczeń.
Dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
Podmioty świadczące usługi IT, w tym dostawcy usług hostingowych oraz systemów do zarządzania relacjami z klientami. Ci partnerzy działają na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych i są zobowiązani do zachowania poufności oraz stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa.
Doradcy prawni i podatkowi, z którymi współpracujemy w celu zapewnienia kompleksowej obsługi naszych klientów. Udostępnienie danych tym podmiotom jest niezbędne do realizacji usług i odbywa się wyłącznie w zakresie koniecznym.
Organy państwowe uprawnione do żądania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, takie jak organy podatkowe czy sądy. W takich przypadkach dane są udostępniane wyłącznie w zakresie wymaganym przez prawo.
Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a następnie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń oraz obowiązków archiwizacyjnych. Dokumentacja związana z zawartymi umowami jest przechowywana przez okres 10 lat od zakończenia współpracy, co wynika z przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących przedawnienia roszczeń. Dane przetwarzane w celach marketingowych są przechowywane do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy, ma prawo do:
Dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii. Na żądanie osoby zainteresowanej udostępniamy informacje o przetwarzanych danych oraz wydajemy ich kopię w formie elektronicznej lub papierowej. Prawo sprostowania danych umożliwia korektę nieprawidłowych lub uzupełnienie niekompletnych danych osobowych.
Usunięcia danych osobowych w sytuacjach określonych w przepisach RODO, w tym gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane. Prawo to nie ma jednak charakteru bezwzględnego i może być ograniczone przez obowiązki prawne administratora.
Ograniczenia przetwarzania danych w określonych sytuacjach, np. gdy osoba kwestionuje prawidłowość danych lub wnosi sprzeciw wobec przetwarzania. W okresie ograniczenia dane mogą być jedynie przechowywane.
Przenoszenia danych osobowych do innego administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo to przysługuje w zakresie danych przetwarzanych na podstawie umowy lub zgody w sposób zautomatyzowany.
Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. Obejmują one szyfrowanie danych przesyłanych przez internet, kontrolę dostępu do systemów informatycznych, regularne tworzenie kopii zapasowych oraz szkolenia personelu w zakresie ochrony danych osobowych. Wszystkie osoby mające dostęp do danych osobowych są zobowiązane do zachowania ich poufności. Regularnie przeprowadzamy audyty bezpieczeństwa i aktualizujemy nasze procedury zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi.
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z administratorem pod numerem telefonu +48600311004 lub pod adresem: Borowe 11, 06-545 Borowe, Poland. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.